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用了 5 年 Roam Research，為什麼在 AI 時代我最後選擇 Obsidian？
你每天用的筆記軟體——Obsidian、Notion、Roam Research——背後有一段跨越 80 年的故事。
這不是科技史課本裡的無聊編年史。
這是一個德國社會學家用紙卡片寫出 70 本書、一個美國科學家在二戰時畫出未來藍圖、然後在 2020 年突然爆發的故事。
這也是我的故事——花 500 美金買 Roam Research 五年會員、投資了這家公司、最後卻因為 AI 而轉向 Obsidian。
Part 1：卡片盒筆記法的 80 年演進
1945：一個問題的開始
1945 年，二戰剛結束。
美國科學家 Vannevar Bush 在《大西洋月刊》發表了一篇文章：〈As We May Think〉。
他問了一個問題：人類知識爆炸，但我們的工具跟不上。怎麼辦？
他想像了一台機器叫 Memex——一個可以儲存所有你讀過的東西，並且讓你在資訊之間建立「關聯路徑」的裝置。
這個概念聽起來很熟悉對吧？
沒錯，這就是「連結筆記」的原型。1945 年。
兩條線，各自發展
從 Bush 開始，歷史分成了兩條線：
美國工程師的「工具夢」
Bush 的 Memex 概念啟發了 Doug Engelbart。
1968 年，Engelbart 在舊金山做了一場被稱為「所有演示之母」的展示。他發明了：
- 滑鼠
- 超連結
- 視窗介面
- 視訊會議
對，這些都是為了「擴展人類思考能力」而發明的。
這些技術在 1968 年的研究室裡就存在了，但要等到 1984 年 Apple Macintosh 推出，一般人才真正接觸到。
後來，超連結變成了 World Wide Web。滑鼠變成了你桌上那個東西。
但這條線的重點是技術——怎麼用機器幫人類思考。
德國學者的「卡片盒」
同一時期，在德國，有個叫 Niklas Luhmann 的社會學家在做一件看起來很無聊的事：
他用紙卡片做筆記。
但他的方法不一樣：
- 一張卡片一個想法（原子化）
- 每張卡片都連結到其他卡片
- 不分類，只連結
他從 1950 年代開始，一直做到 1998 年過世。
最後累積了 90,000 張卡片。
用這個系統，他寫了 70 多本書、400 多篇論文。
他把這個方法叫做 Zettelkasten——也就是現在很紅的「卡片盒筆記法」。
為什麼 Luhmann 的方法有效？
Luhmann 說過一句話：
「我不思考一切，卡片盒為我做這件事。」
他的卡片盒不只是儲存資訊，而是一個對話夥伴。
每次他寫新卡片，就要問：「這個想法跟哪些舊卡片有關？」
這個動作強迫他思考。
而當卡片累積到幾萬張時，他打開卡片盒，總會發現意想不到的連結——這些連結變成了新書的靈感。
2017：轉折點
Luhmann 的方法在學術圈是傳說，但一般人不知道怎麼用。
直到 2017 年，一個德國學者 Sönke Ahrens 出版了《How to Take Smart Notes》（中譯：《卡片盒筆記》）。
這本書把 Luhmann 的方法系統化、程序化、可操作化。
突然間，每個人都可以學 Zettelkasten。
2019-2020：爆發
然後，兩件事同時發生：
Roam Research（2019）
Conor White-Sullivan 創辦了 Roam Research。
這是第一個把雙向連結帶入大眾線上筆記工具的軟體。
什麼是雙向連結？
傳統筆記：A 連到 B，但 B 不知道 A 的存在。 雙向連結：A 連到 B，B 自動顯示「A 連到了我」。
這個功能讓 Luhmann 的「連結優先」理念終於可以在數位工具中實現。
2020 年，Roam 募資 900 萬美金，估值超過 2 億。
「筆記軟體」突然變成了投資人追逐的熱門賽道。
Obsidian（2020）
同年，Erica Xu 和 Shida Li 推出了 Obsidian。
它的賣點：本地優先。
你的筆記是純文字 Markdown 檔案，存在你自己的電腦裡。不依賴任何雲端服務。
這解決了很多人對 Roam 的顧慮：「如果 Roam 倒了，我的筆記怎麼辦？」
Obsidian 迅速建立起龐大的社群和外掛生態系統。
方法論百花齊放
工具爆發的同時，方法論也百花齊放。
Nick Milo 帶來了 LYT（Linking Your Thinking） 和 MOC（Maps of Content）——用「連結的連結」解決筆記太多找不到的問題。
Tiago Forte 推廣了 PARA 系統——按照「接下來要做什麼」來組織資訊，他的書《Building a Second Brain》成為暢銷書。
還有 Andy Matuschak 的 Evergreen Notes、各種 Zettelkasten 的現代詮釋⋯⋯
突然間，「個人知識管理」變成一個熱門話題。
一張圖看懂
1945 Vannevar Bush ──────► Memex 概念
│
1968 Doug Engelbart ────► 超連結、滑鼠
│
│ Niklas Luhmann
│ │
│ Zettelkasten（90,000 卡片）
│ │
2017 │ Sönke Ahrens
│ 《卡片盒筆記》
│ │
└──────┬───────┘
│
2019-2020 Roam Research
Obsidian
Logseq
Heptabase 🇹🇼
│
Nick Milo (LYT)
Tiago Forte (PARA)
Andy Matuschak (Evergreen Notes)兩條線——技術的「工具夢」和學術的「卡片盒」——在 2019-2020 年匯流。
這就是現代 PKM 工具爆發的背景。
Part 2：我的個人知識管理實踐
說到這裡，我想分享自己這幾年的 PKM 歷程。
早期：資料夾地獄
最早我跟大多數人一樣，用「資料夾 + 檔案命名」來管理知識。
結果就是：資料夾愈開愈多，愈來愈難找東西。
而且很多東西根本無法二分。一本書同時講「習慣養成」和「目標設定」，該按書名分、主題分、還是作者分？一集 Podcast 講創業者的時間管理，該放「Podcast」還是「創業」還是「時間管理」？
每次筆記要歸檔，花的時間比記筆記還多。更常見的情況是：想要開始記筆記的時候卡在分類太久，乾脆不記了。
後來試了 Evernote。它解決了「跨裝置同步」的問題，但分類的困擾還是存在。筆記愈來愈多，標籤愈來愈亂，最後變成另一個資料夾地獄。
2020：Roam Research 的啟蒙
2020 年 7 月 4 日，週六。
我陪太太去百貨公司逛街。她在試衣服，我在外面等。
無聊，打開 Podcast 隨便找點東西聽。
剛好聽到《星箭廣播》在介紹一個叫 Roam Research 的筆記工具。主持人說：這是一個為「網狀思考」設計的工具，特色是雙向連結——你可以在段落之間建立連結，不用管資料夾，想到什麼就先寫下來。
我站在百貨公司走廊，越聽越入迷。
第一次用就回不去了：原來筆記可以這樣連！不用分類，只要連結。
我有多相信 Roam？
我一次買了 5 年的會員，500 美金。
還不只這樣——Roam 募資的時候，我還投資了 3 萬台幣。
我當時真的超愛 Roam。（大概和我現在愛 Claude Code 一樣多）
同一時期，Obsidian 也出現了。我試用過，但當時覺得：
- 太自由，不知道從何開始
- 介面沒有 Roam 直覺
- 反正都是雙向連結，用 Roam 就好
所以我把主力放在 Roam。
2020-2022：建立完整的知識輸入系統
那幾年我花了很多時間優化「知識輸入」流程：
- Instapaper：存網頁文章，全文存檔
- Kindle：電子書畫線
- Readwise：自動同步以上所有畫線到 Roam
- MyMind：處理圖片和影片（Roam 搞不定的）
我還寫了好幾篇文章分享這些工具（Readwise、MyMind + Roam），當時真心認為這是「知識管理的終極方案」。
系統運作得不錯。我持續累積筆記，偶爾會有意外的連結冒出來。
2025：AI 改變一切
2025 年底，我開始認真把 AI 整合進工作流程。
這時候我才理解問題大條了：
- 資料在雲端 — AI 工具沒辦法直接讀取。我的筆記鎖在 Roam 的伺服器裡，Claude 碰不到。
- 不是原生 Markdown — 雖然可以匯出，但每次都要手動輸出一次，這個過程極其沒有效率。
結果就是：我沒辦法讓 AI 幫我整理筆記、找出關聯、寫成文章。
剛好，Roam 的 5 年方案也到期了。
於是我重新看了 Obsidian。
這次我發現了它的真正價值：
- 純 Markdown 檔案 — AI 可以直接讀、直接處理
- 本地優先 — 我掌控資料，不是平台掌控我
- 開放生態 — 無數外掛，包括 AI 整合
更重要的是：Markdown 是 AI 最容易理解的格式。
現在：我是導演，AI 是團隊
現在我的工作流程完全不一樣了：
- 我決定要研究什麼主題，讓 AI 去網路上挖資料、整理脈絡
- 我審核這些資料，決定哪些要保留、哪些要深入
- 我指揮 AI 把知識點整理成卡片，存入 Obsidian，建立
[[雙向連結]] - 寫文章時，我決定故事角度，AI 從知識庫找出相關卡片，組合成初稿
- 我給反饋、做決定，AI 負責執行
我是導演，AI 是執行團隊。（這套筆記系統已整合進我的AI 目標管理系統。）
想法、判斷、個人經驗——這些是我的。AI 負責繁瑣的研究、整理、初稿工作。
這讓我可以把時間花在真正重要的事：思考和決策。
如果我的筆記還鎖在 Roam 裡，這一切都不可能。
Markdown + 本地檔案 + AI = 知識工作的終極組合。
結語
從 1945 年 Bush 想像的 Memex，到 Luhmann 的 90,000 張紙卡片，到 2020 年的工具爆發，再到現在的 AI 時代。
80 年的演進，我剛好趕上了這個時刻。
對我來說，筆記不再只是給自己看的檔案，而是可以跟 AI 協作的知識資產。每一張卡片，未來都可能被 AI 讀取、連結、組合成意想不到的東西。
筆記越多，複利越大。
這大概是我目前最滿意的工作流程了。
延伸閱讀：
- AI 目標管理系統 — 如何用 AI 整合 12 Week Year、Daily Brief、筆記系統
- 從 Obsidian 到 Claude Code：打造可程式化的人生 — 這套系統的起點和核心原則
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